V 15. storočí ovládali veľkú časť Číny Mandžuovia. Čínsky národ bol krvavo potláčaný. Študent Liu Ju Té je presvedčený, že národ má šancu sa ubrániť iba ak bude ovládať bojovú techniku shaolínskych mníchov. Po dobrodružnom úteku z Kantonu sa dostáva do odľahlého kláštora. Je prijatý do rádu a po počiatočných ťažkostiach prejde všetkými 35 komnatami rôznych štádií techniku kung fu. Ako majster všetkých bojových techník sa Liu vracia do Kantonu a dáva sa do boja s nenávidenými Mandžuimi. V divokom súboji pokorí ich vodcu Tien Taa a zakladá 36. komnatu, ktorá má národ viesť k od-boju…