Mladý tulák Joe si nájde prácu na lodi, ktorá pendluje medzi Glasgowom a Edinburghom, ktorú vlastní manželský pár Les a Ella. Z práce sa však skoro stane niečo úplne iné... Joe je pekný, Ella sexuchtivá a Les má na hlave dve jamky pre jednoduché nasadenie parohov. Skoro sa loď začne kolísať, nie však kvôli vlnám... Idylka trvá len do chvíle, kým voda prinesie telo mŕtveho dievčaťa, o ktorom vie Joe viac, než je ochotný povedať.