Cisára zdržiavajú vo Viedni neodkladné štátne záležitosti a Sissi odchádza sama do Maďarska, aby s pomocou Grófa Andrassyho získala revolucionársky zmýšľajúcu šľachtu na stranu Habsburgovcov. Andrassy vyzná Sissi lásku, ale ona vie, že patrí len Franzovi Josefovi. Cisársky pár sa potom rozhodne tráviť niekoľko dní v Bad Ichlu, ďaleko od tlaku viedenského dvora. Ale pretože Sissi v Maďarsku ochorela pľúcnou chorobou, vydá sa skoro na to na juh, aby sa tam vďaka miernejšiemu podnebiu uzdravila . Po jej rekonvalescencii uskutoční manželský pár v záujme zlepšenia napätých vzťahov s talianskou šľachtou oficiálnu štátnu návštevu v talianskych provinciách. To sa však nezaobíde bez škandálov, pretože talianska šľachta pošle miesto seba na slávnostné predstavenie do milánskej Scaly služobníctvo...